紅三兵一定會漲嗎

台股擂台／衛冕者 林孟漢：押寶燁興鈺齊

2014-08-24 經濟日報 文／林春江

上周戰報

「題材王」林孟漢上周六檔選股有五檔都是滿江紅且落後大盤，周績效跌落第四，季績效僅1.63%居第三，跟第二名5.89%的距離是否可拉近，就看本周表現了。

本周布局

林孟漢本周布局中最引人注意的是挑中云辰。由於上周五暴風圈中心基亞在連19根跌停後，開出紅盤，賣壓出現解套跡象，他選了基亞母公司云辰，主是押寶庫藏股題材將推升云辰股價反彈行情。

至於最佳一檔盤元廠燁興除了本業受惠景氣復甦，2012年出售的高雄市鼓山區龍華段土地，市場預計處分利益49.6億元可望自今年起分批入帳。

另外四檔都是業績成長題材，他看好晶宏7月營收創歷史新高，並且在開發物聯網、穿戴裝置晶片有成；此外，近來股價增溫的航運股，中菲行還兼具中概股話題，且第2季獲利較第1季成長超過300%，7月營收創新高，預期股價有機會再攻。

機電股大山上半年EPS 0.6元，比去年同期成長近六倍，且觀察最近市場資金偏好股價低基期，因此大山低股價淨值比近來吸引買盤強力搶進；鞋代工廠F-鈺齊第2季EPS有1.12元創歷史新高，與同業豐泰有比價效應，下周又逢證交所邀請舉辦法說，吸引外資投信買盤進駐。

本周投資組合

投資錦囊妙計

觀察近一個月以來國際股市資金確實轉進中國股市，與中國連動的台股中國內需股如鋼鐵股與水泥股指數都創下今年新高紀錄。中概內需股仍將是投資標的首選之一。

其次，所有上市櫃公司公告財報後，未來第2季財報優於預期且7月營收維持正成長股，也將成為市場布局標的。

建議買進技術面築底完成、剛剛轉強突破新高個股為首選，至於選股主軸則建議放在機器人、物聯網、鋼鐵中概股、雲端運算及汽車電子為首選。

多空診斷室

上周大盤在金管會主委一席由審慎樂觀轉為穩健樂觀的偏多看法後，配合國際股市的反彈行情，台股終於收復月、季線。目前萬事俱備，只欠整理大盤融資餘額能否降到2,049億元以下。

如果未來融資減幅可以大於本波大盤跌幅6%，就是修正結束訊號，台股就可以再創今年新高。

本周觀盤指標則看台積電能否站穩125元，其次則是看大立光能否站上2,480元，以及市場最重要的人氣指標股云辰與基亞能否強力反彈。

最佳一檔分析

鋼鐵股全面轉強，預期燁興（2007）未來將有處分土地49億元入帳。

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